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e签宝联合明道云,共建企业数字化销售闭环解决方案

   2023-03-01

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背景介绍


线上买付签一体化交易提效

  • 信息化时代,电子商务爆发式增长,线上销售规模扩大;

  • 客户从浏览页面、购买商品,支付订单,签约合同全部线上完成,实现完整的数字销售,同一系统完成交易,通过数字化签约实现线上销售场景闭环,降本增效,赋能企业线上销售。


订单合同溯源保障售后

  • 交易完成双方签署合同后,合同可自动归档,可监控可留存可追溯,签约有记录;

  • 各个行业的销售签约合同多,工作量大。销售确认用户意愿后,可以直接选择合同模板实现电子合同签署


线下销售流程便捷无需等待

避免无效沟通,申请流程标准化,透明化,员工可随时了解审批进度并推动合同盖章完成。


签约加速保障业绩达成

纸质签约审核流程长,影响合同签署,电子合同缩短签约时间,可保障业绩快速达成


管理客户合同规避风险

客户合同可在明道云搭建的CRM管理应用中溯源,随时查看签署合同,帮助企业更快了解新签合同情况,谈判更高效。


方案介绍


基于明道云搭建CRM管理应用,从线索转为商机和客户,都可以进行系统跟进。查看数据快捷便利,可基于此创建订单合同,并及时抓住机会,发起协议。


针对订单执行情况,还可以提交补充、变更和作废申请,并在审批通过后进行合同变更管理。通过建立从合同到订单执行、回款、开票和结算的业务闭环管理,可以提高合同签署速度和整体业务效率,实现企业数字化销售闭环解决方案。


使用指南


核心功能

销售管理:线索管理、商机管理;

订单管理:合同审批、电子签署、签约文件归档、合同到期提醒;

客户管理:客户和联系人管理;

渠道和活动:渠道信息维护、市场活动;

产品管理:产品和价目信息维护;

账务管理:发票和收款管理;


使用步骤

  1. 线索:

  • 录入线索,维护基本信息:

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  • 线索录入后会初始化超期期限,新建行动记录后自动更新最新跟进时间,从而延长超期到期时间,直到线索结束或转为机会。



  • 回收机制:超期无跟进记录,未结束的线索进行回收,已被纳入回收池的线索可以再进行自主认领申请,审批通过后重置跟进到期时间。


  • 线索可标记合格转化为机会进一步重点跟进,默认继承客户基础信息,基于线索生成的机会完成后将自动变更线索状态为已转机会。


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  1. 客户/渠道伙伴:

  • 新建客户,可通过工商信息接口查询,输入公司简称后模糊匹配,点击查询按钮后回填完整的公司工商信息。


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  • 增加筛选组件方便分类检索。


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  • 增加渠道伙伴模式,可对渠道进行跟进维护和关联,结合启用的外部门户功能,可开放必要权限给特定渠道伙伴协同操作。


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  1. 机会:

  • 转化的机会可继续推进,记录行动日志,达到商务询价阶段后,可进行关联报价。


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  1. 报价:

  • 新建报价单选择价目表填写报价明细,默认继承机会的客户信息:


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  • 草稿状态的报价确认无误后可变更为生效状态发起审批:


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  • 报价过程中如果需要变更报价单,可以点击变更生成新的报价单继承原报价单信息,并且留存修订版本记录。


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  1. 订单:

新增合同订单

审批通过生效的报价可一键转为订单,继承报价明细生成订单和订单明细;填写完善合同信息,维护好签署必要信息,包括合同的甲乙双方公司和联系人信息、盖章关键字信息


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电子签署流程

作为发起方,参照如下流程:

前置步骤1:发起方需先完成e签宝注册和开放平台的配置,参考链接:

认证流程:https://help.esign.cn/detail?id=pyswk8&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae   

企业开发者注册认证流程:

https://open.esign.cn/doc/opendoc/helper3/ogfnv9  

前置步骤2:在明道云集成中心完成配置授权信息


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参考流程:


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明道云电子签流程

(1)在合同详情页点击按钮“获取待签署合同附件”,则系统会通过工作流获取当前记录的word附件写入工作表字段“待签署合同”


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(2)检查获取的附件无误后,点击按钮“发起签署”,则客户联系人手机会收到签署的短信提示,点击链接后即可完成签署步骤(首次需要分别进行公司和联系人实名认证,按照链接的提示步骤即可)


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客户签署操作路径:

①点击短信链接➡️②支付宝或者浏览器打开通过验证后登陆e签宝(首次进行注册认证)➡️③点击查看,签署文件➡️④点击指定位置盖章➡️⑤点击提交签署并验证通过,则签署完成


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(3)双方签署完成后,已签署完成的pdf合同附件会写入工作表字段“已签署合同”,点击可下载pdf附件


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(4)通知发起人合同签署完成,点击蓝色链接查看附件合同


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(5)通知客户合同签署完成

支持短信、邮件或者微信公众号服务号发送消息,供应查收通过消息查收已签署附件;另外,通过登录外部门户也可查看已签署合同


订单交付

通过交付订单结束订单状态,上传交付文件和归档时间;


其他:

  1. 产品:

  • 产品库sku和价目维护。


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  1. 发票:

  • 订单生成后可根据订单总额生成发票明细。


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  1. 市场活动:

  • 市场活动筹建、执行记录都可以进行维护,同时对于市场活动产生的线索可进行关联统计。


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驾驶舱

增加数据透视表、漏斗转化、客户地图等统计图表,还可增加自定义按钮方便快速添加记录或跳转页面。


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角色权限

  • 结合梳理的角色清单添加角色、设置数据范围和操作权限,比如在销售管理中有销售员、销售经理、市场部等人员,那么就可以在「用户」里为其分别添加角色。


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  • 每个角色的权限都可以规定有权限的数据范围(视图范围、记录范围和字段范围),以及操作方式(新增、编辑和删除),比如对于销售员角色可有权限操作自己拥有的客户,而对其他销售员的客户无权限,对于销售经理则有权限查看下属的所有客户。


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  • 角色设置后加入用户,可按部门、组织角色、职位和人员四种方式,推荐使用组织角色或部门加入,只需维护好组织后台即可自动更替新旧成员。


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关于明道云


明道云是一个创新的APaaS平台,可以帮助用户快速搭建个性化企业应用,不需要代码开发就能够搭建出体验上佳的销售、运营、人事、采购等核心业务应用。


明道云拥有极度灵活和易用的数据中台,可以帮助企业节省软件费用、降低定制开发的成本和时间,是企业数字化建设的重要工具。目前已有上百万用户使用,付费企业超过4000家。


未来,双方还会不断完善联合解决方案,交付更多终端客户案例,驱动双方业务增长,实现e签宝、产品生态伙伴、客户的共同价值。


/ END /


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